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2021年车市有望继续回暖 电动车将成最大增长点

第一财经 | 2021-01-08 10:28:03

车市年底翘尾,2020年市场销量或超出此前预期。

中国汽车工业协会(下称“中汽协”)日前发布数据,根据重点企业旬报情况进行统计,预估2020年12月,汽车行业销量将达成280.2万辆,环比增长1.2%,同比增长5.4%;2020年,汽车行业累计销量预估完成2527.2万辆,同比下降1.9%,其中乘用车销量同比下降6.1%,商用车销量同比增长18%。

该机构预计,2021年汽车市场将呈现缓慢增长态势,未来五年也将会保持稳定,2025年销量有望再触及3000万辆。

值得一提的是,商务部等12部门1月5日印发通知,对提振汽车、家电、餐饮消费,释放农村消费潜力等方面作出具体安排,这将进一步激发我国消费潜力,相关领域消费将迎来利好。其中,在稳定和扩大汽车消费方面,通知提出,鼓励有关城市优化限购措施,增加号牌指标投放,开展新一轮汽车下乡和以旧换新,改善汽车使用条件,加强停车场、充电桩等设施建设等。

2020年车市好于预期

2020年上半年,车市销量降幅达16%,但下半年,随着国家和地方政府积极出台促进汽车消费的一系列政策,加上各地相继推出多种形式的促销活动,对促进汽车市场回暖起到了积极推动作用。按照中汽协以及车企陆续发布的销量数据,2020年整体市场情况仍好于预期。

虽然车市调整在继续,但逐渐走出低谷。吉利品牌销售公司总经理宋军对第一财经表示:“2021年上半年肯定会比2020年同期强。”2020年12月,吉利汽车销售154202辆,同比增长约19%;去年1~12月,吉利汽车实现累计销售132.02万辆,虽然同比下降约3%,但仍达成了132万辆的年度目标。

长安汽车集团2020年共计销售新车200.37万辆,同比增长14%,其中自主品牌销量为150.36万辆,同比增长12.9%。长安系自主品牌乘用车2020年销量达到97.84万辆,同比增长20.6%。长城汽车虽然目前仍未公布全年销售成绩,但其前11月累计销量已突破96万辆,实现了0.75%的正增长。

主流合资品牌方面,一汽-大众(含进口车)全年销量达216.19万辆,同比增长1.5%,市场份额超过11%。一汽丰田全年销量突破80万辆,同比增长9%。

来自全国乘联会的数据显示,2020年12月前四周日均零售量达6万辆,同比增长10%,环比增长16%。而按照宋军的观点,2021年春节时间在2月份,因此从去年12月到今年1月末,整个周期都将是车市销售旺季。

“中国汽车市场总体潜力依然巨大。一方面,一二三线城市由于人口的净增长,汽车刚性需求仍然很大;另一方面,低线城市及农村地区的消费潜力还没有充分释放,这方面的消费需求还有待挖掘。汽车行业是扩大国内大循环,实现国内和国际双循环的重要载体,双循环必将推动汽车市场需求进一步增长。”中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋认为。

3000万辆或是市场天花板

据中汽协发布的《2021年中国汽车市场预测报告》,2021年中国汽车销量预计达2630万辆,同比增长4%左右。其中乘用车销量2170万辆,同比增长7.5%左右;商用车销量460万辆,同比降幅10%左右;新能源汽车销量180万辆,同比增长40%左右。

目前,车企对2021年保持乐观。吉利汽车2021年目标销量设定至153万辆,同比增长近16%。受此消息影响,吉利汽车(000175.HK)1月7日股价一度上涨至28.5港元,为两年来新高。而据一汽-大众公布的目标数据,旗下仅大众和奥迪品牌2021年的目标销量就已达223万辆,超过2020年。

据付炳锋预测,未来5年中国车市将保持稳定增长,2025年产销量有望达到3000万辆。3000万辆在短期内可能是中国车市的“天花板”,早在2018年广州车展前夕,上汽通用汽车总经理王永清就对第一财经称,此前机构对于2025年中国汽车市场销量的预测是在3500万辆左右,但目前来看,这一数字可能会缩水至3000万辆,未来年复合增长率可能在2%~3%左右。

车市的挤出效应日渐明显,从2018年开始,不断有弱势的合资品牌和自主品牌退出市场,或破产重组,或败走麦城,对于主流企业来说,市场份额和集中度反而在提升。据中汽协统计分析,2020年1~11月,汽车销量排名前十位的企业依次是上汽、一汽、东风、广汽、长安、北汽、吉利、长城、华晨和奇瑞。与上年同期相比,长安销量保持较快增长,一汽、华晨和长城增速略低,其他企业均呈下降。1~11月,上述十家企业共销售2012.11万辆,占汽车销售总量的近90%。

虽然自主品牌的市场份额整体在退缩,但销售价格在进一步提升。据国泰君安的研究数据,2015年以来在换购+消费升级等共同作用下,自主品牌的单车售价逐步提升,2019年长城汽车、长安汽车和吉利汽车的销售均价均超过了7万元。以吉利汽车为例,2015年10万元以下的产品占比约为90%,到2019年为63%,而10万~15万元的占比超过25%,15万元以上的占比不足15%。

全国乘联会秘书长崔东树表示,2021年车市将体现以下三个方面特点:一是行业分化,二是产品升级,三是市场细分。这将带动企业和市场竞争格局的进一步变化。

电动车将成最大增长点

电动车市场仍将是新一年最大的增长点。据机构和行业人士预计,2021年国内新能源汽车销量将有望达到180万辆,对比2020年约130万辆的销售规模,同比上涨近40%。虽然自2021年1月1日开始,新能源汽车补贴再退坡20%,但动力电池以及核心零部件的成本下降,基本上已经可以覆盖补贴的降幅。

以上汽旗下混合动力(PHEV)车型的EDU(混合动力总成)成本为例,上汽乘用车技术中心副主任、捷能公司总经理朱军告诉记者,虽然政策针对插电混动车车型的补贴不断下降,但上汽的EDU从第一代技术进化到第二代,光驱动系统节省的成本就是一万多元,成本的下降幅度大于国家补贴退坡的幅度。也正因此,上汽名爵1月1日推出的名爵领航PHEV车型,价格已经下探至16万~18万元区间,且电芯可以享受终身免费质保。

“过去插电混动车型较传统燃油车价格高5万~6万元,但随着插电混动技术的进化,目前成本仅比传统燃油车贵3万~4万元,加上购置税优惠,价格已经与燃油车十分接近。”上汽集团数据业务部副总经理、上汽乘用车公司首席数字官(CDO)兼营销执行总监张亮认为,随着成本的下移,插电混动车型的销量将迎来反转。宋军也谈到,2021年,随着纯电动车补贴退坡,以及国家趋严的燃油积分政策,插电式混动车型将迎来增长。据乘联会数据,去年11月中国新能源乘用车批发销量为18万辆,同比增长128.6%。其中插电混动销量3万辆,同比增长160%,增幅超过纯电动车。

动力电池成本也在随着规模的增长快速下降。有统计数据显示,截至2018年年底,动力电池系统成本已经较2012年下降了75%。2021年新年伊始,特斯拉第二款国产车型Model Y以较预售价格低了16万元的起步价格,搅动电动车市场的一池春水。业内一致认为,特斯拉的价格还有进一步下降的空间。

伊维经济研究院研究部总经理吴辉对第一财经分析,特斯拉Model Y采用LG化学的三元锂电池,为77千瓦时电池包版本,未来如果推出磷酸铁锂电池包版本,磷酸铁锂电池包每瓦时大约比三元锂电池包便宜0.2元左右,按77千瓦时的容量来计算,仅动力电池成本就可以降低1.5万元以上。另据国信证券的数据,售价在33.99万元的特斯拉Model Y,其成本价格仅为23.793万元,毛利率高达29.4%。

2020年,特斯拉在华销量大涨,也带动中国的电动车私人化普及,并由此带动新能源车企和产业链股价一飞冲天。截至2021年1月6日,蔚来(NYSE: NIO)股价报收50.50美元,市值达789.1亿美元,与2019年10月1.19美元的历史最低点相比,在一年多时间里飙涨40多倍。另外两家在美上市的造车新势力小鹏汽车(NYSE: XPEV)和理想汽车(NASDAQ: LI),同日股价分别收于41.23美元和31.76美元,尽管上市均不足半年,两家公司股价已超发行价数倍,市值分别达322.7亿美元和285.1亿美元。

A股新能源车企同样涨势凶猛,比亚迪(002594.SZ)股价在2020年飙升近300%,截至2021年1月7日报收于225.04元,市值5873.65亿元。电池厂商宁德时代股价2020年涨幅同样近220%,截至2021年1月7日报收于413.23元,市值逼近万亿,达9626.09亿元。

2021年,地方限购政策的放宽、“双积分”政策以及大众、丰田等传统车企加码新能源,都将带动电动车市场继续向上。崔东树认为,今年高端新能源车型会迈入一个高增量和低成本的阶段,有大幅降价的趋势,对传统燃油汽车的挤压效应也会逐步增强。全国工商联汽车经销商商会常务会长、新能源汽车专委会会长李金勇则认为,A00级入门市场在五菱宏光MINI EV的带动下,也将成为2021年潜力最大的新能源市场。

  • 标签:电动车,车市

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